Запись через форму

Кроме быстрого ввода, запись можно сделать через обычную форму «Новая запись журнала», где каждое поле заполняется отдельно. Результат тот же — запись в журнале.

Когда форма удобнее#

• Вы вносите событие задним числом, спокойно, а не во время звонка.
• Хочется сразу видеть все поля по отдельности.
• Строка в быстром вводе разбирается не так, как нужно, и проще выбрать всё руками.

Во время разговора по телефону быстрее быстрый ввод.

Где найти#

Кнопка «Новая запись» есть на рабочем столе, в журнале, в карточке объекта и в карточке сотрудника. Если открыть форму из карточки, объект или сотрудник в ней уже будет выбран. Если в журнале стоит фильтр по объекту, этот объект тоже подставится.

Поля формы#

Обязательны только время и тип события.

• Время события — по умолчанию сейчас. Поменяйте, если событие было раньше.
• Тип события — см. «Какой тип события выбрать».
• Объект и сотрудник — начните вводить название или фамилию и выберите из списка.
• Сотрудник на замену — появляется только для типа «Замена». В поле «Сотрудник» — кого заменили, здесь — кто вышел вместо него.
• Комментарий — что сообщили, кто звонил.
• Источник — телефон, SMS, мессенджер или «Вручную».

Нажмите «Сохранить» — запись появится в журнале.

Инцидент из формы#

В форме нет переключателя «Создать инцидент». Если по событию нужна отдельная работа, сохраните запись, а потом создайте инцидент из неё в журнале — см. «Как завести инцидент».